Superbe lp sorti en 77" chez PRELUDE produit par le fameux Patrick Adams. On retrouve Venus Dodson, Craig Derry et Kenny Simmons au vocals.
| A1 | Happy Is The Only Way (7:40) | |
| A2 | Chimi (6:13) | |
| A3 | Just Let Me Do My Thing (6:52) | |
| B1 | Keep It Coming (11:58) | |
| B2 | Mosquito Walk (5:26) |
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